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"Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt!" In dieses Lied stimmen nicht nur der über beide Schlappohren verliebte Pelle und seine Herzenshundedame Pina gerne mit ein. Nein, einen echten Kumpel fürs ganze Leben könnte auch Müffel - seines Zeichens französischer Straßenköter - und sogar der Räuber Paule gebrauchen!

Prinzessin Annabell wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich einen Freund an ihrer Seite zu haben, mit dem Sie glücklich ist und viele Abenteuer erleben kann. Diesen Wunsch will ihr Vater, König Kugelrund natürlich erfüllen. Doch der Spielgefährte soll nicht irgendwer sein, nein – ein Ritter mit Mut, Stärke und Kampfesgeist – eben ein richtig abenteuerlustiger Ritter wäre als Freund gerade gut. Um diesen zu finden, wird ein großes Ritterturnier veranstaltet. Nur zwei der Bewerber schaffen es in die Endrunde. Ein…

Während Drachenfrau Lupine auf der 1000 - jährigen Drachengesangsversammlung zu tun hat, gibt sie ihr frischgelegtes Ei in die Obhut ihres Mannes Lumpo. Dieser ist mächtig stolz und gibt sein Bestes. Und so fällt er schließlich beim Eierschlaflied erschöpft in einen tiefen Schlaf. Doch, oh Schreck! Als er aufwacht ist das Ei verschwunden...